1. del: Ankomst til Playa del Carmen. Vi bor hos Alfonso, der er tjener. Caye Caulker, Belize - caribisk ø med pelikaner og fregatfugle. Snorkling med nursehaj, en muræne og rokker. En anarkistisk børnefødselsdag. Palmer og slowmotion-tempo. Fire dage hos indianerfamilie i Guatemala med grise, gæs og høns. To hunde er bundet til kaffebuskene i baghaven - en tredje holder os vågne om natten. På torsdagsmarkedet sælger 100-vis af kvinder frugt og grønt, høns og kalkuner o.m.a. siddende på jorden. Vi møder ingen andre udlændinge. I Antigua skal vi aflevere 3 breve med fotos og penge til lokale familier. Det er en udfordring at finde modtagerne. På toppen af vulkanen Pacaya (2552 m.) står vi mindre end to meter fra den glødende lava og skoene lugter brændt. Stort før-påskeoptog i Jocotenango. Gaderne er dekoreret med blomster og kulørt savsmuld som processionen passerer hen over ledsaget af tung hornmusik.
Begge foredrag er krydret med masser af reallyd og musik. Varighed pr. foredrag ca. 5 kvarter. Vi medbringer ting til fremvisning. Privat indkvartering halvdelen af turen.